中国房地产巨头碧桂园爆雷、第二大房地产开发商中国恒大集团（简称恒大）申请破产保护的消息，一石激起千层浪。另类资产管理公司Clocktower Group的策略师认为，为支撑中国日益恶化的房地产市场，中共需要祭出1万亿美元的救助计划。 彭博社等多家外媒报导，恒大（China Evergrande Group, 3333.HK）当地时间8月17日在纽约提交破产保护申请。此举旨在确保该集团的美国资产在债务重组过程中不受侵害。 报导称，恒大在向曼哈顿破产法院提交的文件中提到，该集团正寻求在香港和开曼群岛进行重组计划。 法庭文件显示，恒大的附属公司天基控股（Tianji Holdings）当日也在纽约申请破产保护。 总部位于广州的恒大曾是中国第二大房地产开发商，由于大量举债，该公司于2021年出现美元债务违约，那之后该公司已就重组事宜进行了近两年的谈判。 该集团在香港上市的股票从2022年3月下旬起停牌至今。资产负债表显示，截至2022年12月31日，该集团负债总额超过2.43万亿元人民币。中新网报导，这个数字大约占中国国内生产总值的2%。 8月18日下午，恒大发布“澄清”公告，称目前正在正常按照计划推进境外债务重组。不涉及破产申请。 但是恒大“破产”的消息引爆舆论，恒大的“辟谣”并未降低舆论的热议程度。 《华尔街日报》报导，恒大正寻求一家美国法院批准重组该公司逾190亿美元的境外债务。这家陷入困境的房地产开发商在推进完成债务重组计划，重组的规模和难度在全球屈指可数。 另类资产管理公司Clocktower Group的策略师Marko Papic18日晚间对MarketWatch表示，恒大8月17日在纽约提交破产保护申请的做法，成为恒大旷日持久的债务危机的最新一章，最新的数据显示该公司总负债约3,400亿美元。 自2021年年中以来，已违约的大陆房地产公司的住宅销量总计占中国住宅销量的40%，这加剧了人们对这个全球第二大经济体抗压性的担忧。 Papic说，更大的问题是，中国（中共）决策者仍然指望，对摇摇欲坠的房地产市场的信心可以自行恢复。 他认为，中国（中共）可能需要从民营领域接管约1万亿美元的不良房地产资产；此举类似于美联储在2007-2008年全球金融危机后接管银行资产负债表上的不良房贷和相关衍生品的做法。 8月7日，碧桂园两笔美元债约2250万美元的票息到期未付。有“宇宙第一房企”之称的碧桂园走到了债务利息难以支付的境地，成为市场关注焦点。 在经历了一系列“变局”之后，碧桂园通过公告公布了今年上半年的巨额净亏预期——今年上半年亏损金额超过450亿元人民币。与之形成对比的是，去年同期的净利润为盈利19.1亿元。 中国恒大、碧桂园的债务引发投资人对其破产的担忧，而破产可能意味着更广泛的经济动荡。而中国房地产巨头面临的危机，揭示了中国房地产市场更深层次的问题。 多家华尔街银行已下调了2023年中国GDP增长预期，其中瑞银（UBS）上周将对中国2023年GDP增长预期从5.7%下调至5.2%。 |
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